本刊编辑部 | 齐永超
8月以来，随着上市公司密集披露2023年中报，二季度的持仓名单逐一被剧透。近日，在上市公司披露的股东名单中，“超级富豪”刘益谦、“扫地僧”王富济等重量级投资人的身影均显现。整体来看，两人布局的重仓股均斩获不俗的浮盈，今年二季度，两者对各自的重仓股均给予“坚守持仓”。
(相关资料图)
刘益谦调仓AI公司云从科技
旗下新理益新进现身
8月中下旬以来，以AI、算力等为首的科技股出现了一轮结构性的反弹行情，多只标的股收出涨停，甚至创出历史新高。
在一只AI概念股近日披露的二季度股东持仓中，“超级富豪”刘益谦的身影就出现在其中。对于刘益谦，很多投资人并不陌生，刘益谦是中国第一代股民，涉猎资本市场30多年以来，其“投资圈”不断扩张，既涉及实业，又跨足证券、保险等金融领域。其曾于2015年“豪掷10亿救市”而备受市场关注。在2022年胡润全球富豪榜上，刘益谦以超400亿身家榜上有名。
8月12日，据AI公司云从科技披露的二季度前十大股东持仓中，一家名为新理益（全称为“新理益集团有限公司”）的机构以1724万股的持仓量新进成为第十大股东。截至二季度末，持仓市值约为2.98亿元（见图1）。资料显示，新理益业务领域涵盖金融投资、医药化工与房地产开发等，而其背后的掌舵人正是刘益谦。
据公开信息显示，刘益谦持有新理益88.63%股份，是新理益的执行董事。另据云从科技于二季报中披露的资料指出，新理益与刘益谦为一致行动人。截至报告期末，新理益持有公司1724万股，占公司总股本的1.66%。刘益谦持有公司1024万股，占公司总股本的0.99%。两者合计持有云从科技的占比为2.65%。
向前回溯来看，刘益谦曾于云从科技首发上市前即参投其中，在云从科技于2022年5月上市时，刘益谦持有2427.84万股，为第五大股东。今年5月，刘益谦所持有的2427.84万股的限售股份迎来解禁。2022年中报~2023年一季报，刘益谦均以2427.84万股的持仓量、3.28%的持股占比位列云从科技前十大股东。不过，今年二季度，刘益谦的名字已从前十大股东队列中退出。
云从科技主要从事人工智能算法研究及应用，面向客户提供人机协同操作系统和人工智能解决方案。今年以来，AI大模型受市场热捧，此前，云从科技宣布，携手华为联合发布从容大模型训推一体化解决方案。不过，受多重因素影响，公司股价自今年4月创历史新高后，处于持续回调状态。而即便如此，刘益谦相较于其初始投资金额仍有丰厚的浮盈。
最新调研科技、食品、医药等多股
旗下国华人寿频频现身
除了新理益，国华人寿也是刘益谦旗下重要的投资平台。近期，在上市公司披露的二季度股东持仓中，国华人寿的身影接连出现。
8月19日，海航科技披露了今年中报，据其同步披露的前十大流通股股东持仓显示，国华人寿-万能三号以41556.54万股持仓量位居公司第二大股东位置，曾于2014年12月30日，国华人寿-万能三号即通过定增方式以41903.01万股的持仓量新进现身其前十大股东。截至今年二季度，已连续现身持仓35个季度。并且至今，持仓数量并未发生明显变化，仅在2017年第四季度期间小幅减仓346万股。
资料显示，海航科技主营业务为船舶运输，同时具有云计算、大数据、区块链与人工智能等科技概念。
另外，在主营业务为特种纸的五洲特纸披露的二季度股东持仓中，同样有国华人寿的身影。截至二季度末，国华人寿-兴益传统2号持有220.51万股，位列第二大流通股股东，国华人寿-兴益分红2号持有92.57万股，位列第五大流通股股东。进一步来看，两只险资产品分别于2022年年报、2023年一季报新进现身五洲特纸前十大流通股股东，且相较于今年一季度末，两只险资产品二季度的持仓数量均未发生变化。
另外，长期以来，国华人寿均积极现身调研，如自7月以来，国华人寿即参与调研了海康威视、欢乐家、金石资源、五洲特纸、南微医学等，涉及科技、食品、医药等多个领域（见表1）。
虽然所属不同行业，但从调研内容来看，国华人寿所关注公司大部分为绩优股，上述不少公司也透露了基本面、订单数据等向好的特点。
如机械设备公司耐普矿机，在8月10日接受包括国华人寿在内的机构调研时表示，公司上半年合同签订额达到7.13亿元,较去年同期增长120.74%；再如食品饮料公司欢乐家，在8月18日接受机构调研时表示，受益于主要产品椰子汁和水果罐头营业收入增长，公司2023年上半年实现营业收入9.12亿元,同比增长30.86%。
今年上半年，资源股金石资源实现归属于上市公司股东的净利润12645.45万元，同比增长34.71%。其在近期接受机构调研时表示，业绩增长与产品量价齐升有关，另外，包钢“选化一体化”、江西金岭含锂细泥提取锂云母精矿等项目开始贡献利润。
宏发股份主营业务为继电器，其业务涵盖新能源汽车、通信等多个领域，其上半年实现了13.74%的净利润增长。对于下半年的展望，其表示，当前新能源及电力继电器订单持续饱满，家电、汽车领域需求有所恢复，下半年将进一步改善。
“扫地僧”王富济继续坚守片仔癀
旗下机构也有其他布局？
作为同样重量级的“超级牛散”，王富济的持仓身影也随着片仔癀披露中报再度现身。
长期以来，从公开持仓来看，王富济的名字仅出现在片仔癀一家公司的前十流通股股东名单，且无变动式持有长达十年以上，而因重仓持有片仔癀，王富济一度赚取上百亿身家，且登上福布斯富豪榜。不过，其本人却异常低调，鲜有公开现身，也因此有了一个片仔癀“扫地僧”的称号。
8月19日，中药公司片仔癀披露了今年中报，据其同步披露的二季度股东持仓中，王富济的名字继续现身其中，且持股数量与此前一个季度相比继续保持未变。具体来看，截至二季度末，王富济以2703万股的持仓量位居第二大股东席位。回顾历史持仓，王富济曾于2009年二季度新进现身片仔癀前十大流通股股东，此后多个季度均给予增仓。截至2016年二季度，王富济持股数量变更为2703万股，而自此至今，其持仓股数均未再发生变化，截至今年二季度末，已连续“无变动式”持仓达29个季度。
不过，在王富济持仓期间，片仔癀股价一度单边持续上涨，如2016年二季度末~2021年二季度末，片仔癀股价期间累计上涨达10倍（见图2），王富济持仓市值由2016年二季度末的12亿元增至2021年二季度末的121亿元，仅在此期间即暴赚上百亿元。不过，2022年以来，片仔癀股价出现持续回调，至今年二季度末已累计下跌超30%。王富济持仓市值缩水至今年二季度末的77.42亿元（见表2），不过，王富济目前仍已斩获数十亿元的浮盈。
除了片仔癀，王富济还有哪些布局？
资料显示，上海铠锋投资有限公司（以下简称“铠锋投资”）董事长同为王富济，而铠锋投资在资本市场的“表现”也十分低调。
仅从近年来看，铠锋投资仅曾于2019年参与布局了数家上市公司可转债。如在2019年3月，铠锋投资曾获配大丰实业可转债119手（1000元/手）；获配亨通光电可转债181手；获配迪森股份可转债117手。另外，同样在2019年3月，铠锋投资获配启明星辰可转债1250张（100 元/张），获配招商公路可转债7010张等。
另据观察发现，一个同为王富济的名字在近年间断性的出现在上市公司新股打新名单中。如据不完全统计显示，今年以来，王富济的名字共出现在包括苏能股份、信达证券、宝地矿业、宿迁联盛、彩蝶实业、上海建科、海通发展等在内的10余家公司获配投资人名单中。不过，投入金额较低，累计获配投入金额仅为不足7万元。仅从公开资料来看，并不能确定此王富济是否为片仔癀股东王富济。
下一只“片仔癀”在哪里？片仔癀“扫地僧”王富济后市是否会有“新动作”？有哪些“新目标”等待其挖掘？我们对此也将持续关注。
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）